退休计划服务


我们公司

我们致力于帮助每一位客户取得成功. 为此,我们的员工参加专门的课程和会议,以了解最新的审计情况, 会计, 和税务要求.

自1992年以来, 退休计划资源公司(RPR)一直在为中西部地区的200多个退休计划提供服务. 我们的客户从小到小, 员工不到10人的小型控股公司到员工超过500人的大型控股公司.

我们不向计划受托人和参与者提供投资建议. 然而, 我们与肯塔基州的一些金融顾问合作,他们帮助你选择和监督投资选择. 在一起, 我们帮助您遵守您的计划所要求的各种受托责任.


我们的养老服务可以单独使用,也可以打包使用. 这些包括:

  • 方案设计 -帮助您确定哪一个计划最适合您,或建议修改您现有的计划,以更好地满足您的公司和员工的需求
  • 计划安装服务 -提供国内税务部门批准的批量提交人原型计划文件. 我们可以直接提供您的文件,也可以与您的律师或金融机构合作,准备一份适合您公司的文件
  • 第三方管理(TPA) -作为你的TPA, 我们可以执行所需的遵从性测试, 为你和你的员工准备定期报告, 准备所有必要的政府表格,并在你计划的所有行政方面协助你

根据要求选择的服务

以下是我们根据客户需要为客户提供的其他服务:

  • 计划合并 -将两个计划合并为一个计划
  • 计划分拆 -将一个现有计划转化为两个或两个以上的计划
  • 计划终止/转移到其他提供商 -终止现有计划或协助将当前计划移交给后续服务提供商所必需的服务
  • 合格的国内关系订单(QDRO)分配协助
  • 响应国内税收服务或劳动部的审计要求和通知
  • 协助独立的计划审核员
  • 准备一页的计划规定摘要 
  • 协助变更计划受托人

我们的完整服务清单在我们的记录保存服务协议中提供. 在开始任何工作或签署协议之前,我们会和你详细看过那份文件. 它列出了你们和我们的责任. 我们希望确保你理解我们为你做的每一件事,对我们来说,保持沟通渠道的畅通非常重要.