Suzan 罗斯获得Fi360专业计划顾问称号


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苏珊·罗斯获得fi360专业计划顾问的称号

Suzan 罗斯, CPA, PFS,肯塔基州,2015年8月31日 of  鲍德温财富,有限责任公司 被fi360授予专业计划顾问(PPC)称号. PPC的指定意味着在退休计划管理和行政以及遵守ERISA方面的专门培训. 这一称号是严格训练计划的顶峰, 包括一个全面的, 在监考老师的监督下进行闭卷期末考试, 并同意遵守道德规范和行为标准.  在持续的基础上, 完成继续教育,并遵守《亚博全网网站登录》和《亚博全网网站登录》,才可继续获得PPC的称号.

罗斯 他是肯塔基州梅斯维尔的居民 一个财务顾问 位于梅斯维尔的Baldwin Wealth有限责任公司.  罗斯 在为客户提供建议时采用全面的方法.  她的财务知识加上他们的所得税专业知识帮助客户做出明智的决定,以实现他们的财务目标.

fi360总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡附近., 第一个全职培训和研究设施是为受托人吗, 并在美国和国外开展培训项目. 除了PPC的称号, fi360授予认可投资信托®(AIF®)和认可投资信托分析师™(AIFA)®)名称.

鲍德温财富,有限责任公司 是一个位于萨顿街116号的金融机构.,梅斯维尔1号套房,KY 41056和713 W主街.肯塔基州里士满40476.  我们的专业人员拥有多年的金融服务经验,帮助个人和企业解决当前的需求,同时为未来做准备.  通过Cetera金融专家有限责任公司提供证券,SIPC/FINRA成员.

关于fi360

Fi360帮助客户收集信息, 成长, 并通过更好的投资和决策来保护资产.  自1999年以来, Fi360一直在为金融服务提供商提供创新的解决方案, 包括如果®, AIFA®、PPC培训计划、fi360 Toolkit™软件和fi360信托评分®.  我们的愿景是成为领先的服务提供商,提高投资管理的专业水平.

广泛的教育, 认证, 软件, 和实践管理产品, Fi360是一个为个人和组织提供培训的一站式商店, 工具, 以及变得更成功所必需的资源.